El ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay, informará hoy el resultado de la colocación, realizada ayer, de 15.000 millones de dólares en bonos destinados a pagar los juicios a los fondos buitre, por los cuales habría recibido ofertas por hasta 67.000 millones.
“Somos positivos por el resultado a alcanzar, pero por el momento no podemos dar cifras”, dijeron fuentes de esa cartera económica, quienes informaron que el ministro anunciará hoy la tasa de corte y los montos de los bonos a 3, 5, 10 y 30 años.
En tanto, fuentes allegadas a la operación, coincidieron en asegurar que hubo un aluvión de interesados por estos títulos, por lo que las ofertas rondaron entre los 60 mil y 67 mil millones de dólares.
Las fuentes del mercado también hablaron de una tasa en torno al 6,25 por ciento para el bono a tres años, mientras que en el mercado paralelo, conocido como “gris”, los bonos ya cotizaban un dólar por encima de la par.
La colocación comenzó en la madrugada argentina en la plaza de Londres, y las ofertas continuaron hasta la costa oeste de los Estados Unidos.
La semana pasada, el ministro Prat Gay, junto al secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el viceministro del área Pedro Lacoste, entre otros funcionarios, realizaron una gira de presentación de estos títulos por las ciudades de Nueva York, Londres y diversas plazas financieras, ante centenares de potenciales oferentes.
Prat Gay anunció que parte de ese dinero se destinará a pagar unos 8.500 millones de dólares en títulos que no entraron a los canjes de deuda del 2005 y 2010, y el resto se utilizará para equilibrar las cuentas públicas, y lanzar un plan de obras.
“Ahora viene un proceso que tenemos que aprovechar para captar inversiones y evitar el ajuste, y para recuperar todas las inversiones en infraestructura que no se han hecho en los últimos años”, dijo Prat Gay a fines de marzo, cuando el Congreso aprobó esta operación.
“Tenemos que ir afuera porque el mercado (local) es muy pequeño. La alternativa a esto hubiese sido un ajuste brutal”, dijo en esa oportunidad el ministro.
Prat Gay recordó que la aprobación del proyecto que habilita al gobierno a cerrar el acuerdo con los fondos buitre que reclaman en la Justicia de Nueva York, “es el acto definitivo que borra el default de 2001”, y subrayó que “nadie disfruta de pagarles a los profesionales de la usura, pero había que resolverlo y así fue”.
El gobierno esperaba conseguir una tasa menor al 8,5 por ciento que fue lo que consiguió a mediados de marzo YPF por bonos a 10 años de plazo.
El viernes pasado, superadas todas las restricciones legales en las cortes de Nueva York, la calificadora Moody’s levantó la nota asignada a la Argentina desde Caa1 a B3, lo que sacó al país del mote del default, y le abrió la puerta a varios fondos de inversión que hasta la semana pasada no calificaban para la operación, que puedan comprar los “Tango Bonds”.
Con este buen antecedente, Caputo se quedó en Nueva York para aprovechar el envión y tratar de lograr pagar menores tasas de interés.
Los bancos colocadores de los bonos argentinos son el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS.
Una vez aceptadas las ofertas, y aprobadas las tasas de corte, el gobierno pagará a los holdouts de Estados Unidos y Europa los fondos pactados a través de diversos acuerdos que, según el Ministerio de Hacienda y Finanzas, implicaron una quita del 25 por ciento sobre los montos iniciales.
De todos modos, Argentina dejará abierta la puerta a los holdouts para que puedan ingresar a futuro a la propuesta realizada por el país, o bien seguirá sometida a los avatares que dicte la Justicia estadounidense en relación al universo de menos del uno por ciento de inversores en default del 2001, que podría continuar litigando.
Con buena oferta de exportadores, dólar sigue en picada
El dólar oficial cayó ayer nueve centavos y cotizó a 14,38 pesos para la venta. También ayer las empresas agroexportadoras anunciaron una aceleración en la liquidación de divisas. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) indicaron que se liquidaron poco más de 590 millones de dólares durante la semana pasada, es decir un 71,3% de suba respecto del anterior registro. En ese escenario, la moneda norteamericana registró la cuarta baja consecutiva, al cotizar a 14,38 pesos para la venta, un precio que no tocaba desde principios de febrero último. Las principales bajas durante la semana pasada se habían registrado en línea con las noticias favorables a la Argentina por parte de Nueva York en el conflicto con los fondos buitre. Si bien el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, criticó días atrás que contar con un dólar barato es un “atajo”, a lo largo del mes pasado permitió que el peso se apreciara poco más del 6 por ciento. El segmento mayorista ofreció el dólar con un avance de 4 centavos, al operar a 14,16 pesos. La divisa estadounidense en el circuito financiero informal se desplomó unos 12 centavos, hasta 14,82 pesos. El contado con liquidación perdió 15 centavos, y cotizó a 14,14 pesos, al tiempo que el dólar Bolsa ganó nueve centavos y quedó en 14,15 pesos.
