La provincia de Santa Fe emitió deuda por 250 millones de dólares, la mitad de lo autorizado por la norma, a una taza de 6,90% y con un plazo de amortización promedio de 10 años. La colocación se hizo en el marco de lo autorizado por la Ley 13.543.
La emisión se realizó con el objeto de financiar la ejecución de los proyectos de inversión pública en el territorio provincial. Se obtuvieron ofertas de más de 100 inversores, acumulando un monto de 950 millones de dólares en órdenes de compra, señalaron fuentes del gobierno provincial.
Los bancos que actuaron en la emisión fueron JP Morgan como coordinador global y co-colocador y HSBC y Citibank, como co-colocadores. Mientras que el Nuevo Banco de Santa Fe, en su carácter de agente financiero de la provincia, actuó como asesor financiero para la realización de la transacción y el Mercado Argentino de Valores actuó como organizador local.
